Нестабільність нацвалюти, поява все більшої кількості неплатоспроможних банків і негативні прогнози для економіки стимулюють відтік коштів з банків.

Гривня продовжує девальвувати, провокуючи паніку серед населення. 22 серпня нацвалюта знову обновила історичний мінімум, досягнувши чергового дна в 13,36 грн / $. Падіння курсу, а також поява все більшої кількості неплатоспроможних банків призводить до втрати довіри населення до банківської системи. Як результат, вкладники починають активно вилучати кошти з рахунків. Так, за перше півріччя депозити в нацвалюті втратили 12,6%, валютні рахунки «схудли» на 24,5%.

Як відзначає Тамаш Хак-Ковач, Голова Правління «ОТП Банк», перше півріччя для банків можна назвати періодом зломлених очікувань.

«Якщо в січня 2014 року банкіри ще сподівалися, що відтік депозитів буде тимчасовою і єдиною проблемою, то потім, з розвитком усіх подій в країні, довелося переглянути свої плани і змиритися з неминучими збитками», — згадує він і перераховує чинники що вплинули на систему: Майдан, гостра політична ситуація, девальвація, недовіра до банківської системи, відкрита валютна позиція; Крим і пов’язані з ним збитки; військове протистояння на Сході; необхідність конвертації валютних кредитів (майбутні збитки).

«Багато клієнтів прагнули забрати депозит і здійснити велику покупку (нерухомість, авто) з метою зберегти цінність своїх заощаджень. Водночас, вкладники, які забрали кошти навесні, до кінця літа почали повертати їх назад на депозити. Адже вклади як і раніше залишаються найкращим способом заощадження», — намагається угледіти позитивний тренд Ірина Стрепетова, начальник відділу депозитних продуктів і поточних рахунків UniCredit Bank. Олена Шостак, директор департаменту розвитку роздрібного бізнесу ВТБ Банк, підтверджує збільшення інтересу до депозитних продуктів і додає, що в найближчі місяці, для клієнтів в осінній період відкриваються прекрасні можливості не тільки компенсувати втрати від девальвації гривні, але і отримати додатковий дохід по депозиту. Наприклад, наш новий продукт — депозит 23,5% річних за 3 місяці — вже викликає досить активний приріст депозитів від фізичних осіб за останні тижні».

А Євгенія Чемерис, голова правління Банку «Креді Агріколь», згадує, що відтік депозитів фізосіб в лютому-березні змусив банк ефективно попрацювати над їх заміщенням більш дешевими депозитами юридичних осіб: «Проблеми, які мали багато банків, змушували клієнтів шукати «тихі гавані» і кількість відкритих рахунків в нашому банку істотно зросла». Євгенія додає, що для того, щоб залишитися «тихою гаванню» банк повинен нарощувати надлишкову ліквідність, на шкоду прибутковості.

Літо обіцяло принести ринку деяке полегшення — в червні, вперше з початку року спостерігався приплив депозитів. Однак очікування не виправдалися — зростання тривало тільки один місяць і лише по сегменту вкладів фізосіб у нацвалюті, а по решті напрямів ринок депозитів продовжував просідати.

Хроніки літнього падіння

За перший місяць літа приріст депозитів фізосіб склав 3,3%. Тоді вклади населення зросли до 221 600 000 000 грн. Приплив отримали 11 з 15 найбільших банків, з них лідером по приросту став ПриватБанк, який отримав ще 1 млрд на рахунках фізосіб, а в найбільшому мінусі опинився VAB банк. А ось вклади юросіб припливу не показали: частка юросіб з початку року знизилася на 7,4%, (за червень — на 4%, до 156,3 млрд грн). Сумарно, обсяг депозитів в нацвалюті в червні зріс лише на 0,1%, до 377 900 000 000 грн.

З валютними депозитами справи були ще гірші: Обсяг депозитів в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті), за даними НБУ, в червні знизився на 4% (з початку року — на 24,5%) — до $ 23,3 млрд, у тому числі фізосіб — на 4,6% (з початку року — на 26,2%) — до $ 17 млрд, юросіб — на 2,1% (з початку року — на 19,4%), до $ 6,3 млрд.

Згідно з повідомленням, зменшення банківських депозитів супроводжувалося збільшенням обсягу готівки поза банками на 1,1% (з початку року — на 21,9%) — до 289 900 000 000 грн.

У липні, хоча депозити в нацвалюті показали незначний приріст на 0,21% (+ 0,2% з початку року, до 378 900 000 000 грн, переважно за рахунок розміщень юросіб), вклади в іноземній валюті продовжували втрачати позиції, скоротившись ще на 3%, до $ 22,7 млрд. Це мінус 26,2% з початку року.

За червень-липень 2014 року в цілому по банківській системі України спостерігався відтік депозитного портфеля фізосіб в гривневому еквіваленті на рівні 4 млрд грн (-0,95%). «Відтік більшою мірою обумовлений зменшенням обсягу депозитів в іноземній валюті на 10,2 млрд грн (-4,86%)», — підраховує Микита Малясов, начальник відділу депозитів ПУМБ.

При цьому, зміна ставок у першій половині літа відображала швидше очікування, ніж реальність. У червні банки почали повільно опускати ставки по вкладах фізосіб: за місяць вони втратили 0,27%, знизившись з 19,78% до 19,51%. На початок липня ставки продовжували знижуватися, склавши на 2 липня 19,06%. Правда, вже до кінця місяця показник знову пішов у ріст, до серпня досягнувши 19,78%.

«Влітку процентні ставки росли, але не так істотно, як навесні, — вважає Ірина Стрепетова. — У серпні зростання ставок по депозитах на ринку вже не спостерігалося».

Олена Шостак із ВТБ Банку додає, що хоча ставки за депозитами фізосіб будуть залишатися досить високими до кінця року, але такого зростання, як в середині літа, коли банкіри усіма силами намагалися утримати клієнтів, вже не буде: «Ставки до початку осені збережуть тенденцію всього поточного року — вони будуть достатньо високими. Але драматичного росту вже не буде, так як вже на поточний момент ставки на ринку максимальні».

Осінь без ілюзій

Микита Малясов, впевнений, що в осінні місяці можна чекати збереження тенденцій по відтоку вкладів. Вся справа, як і раніше, в нестабільній політичній та економічній ситуації в країні, наявності низки обмежень НБУ на зняття готівкових коштів (Нацбанк обмежив максимально можливу суму видачі готівки 150 тисячами грн на добу), а також волатильності валютного ринку.

Ці чинники роблять значний психологічний тиск на вкладників. Павло Ружицький, Глава Асоціації факторингових компаній України «УкрФактор» нагадує, що при новому стрибку курсу вкладники почали активно вилучати свої кошти з вже неабияк спорожнілих «кишень» банків.

«А штучне обмеження» не більше еквівалента 150 тис. грн в руки в день «психологічно тисне на вкладників, які сприймають це як «моє кровне не віддають, хіба відомо що буде далі, треба терміново забрати і покласти в комірку», — вважає експерт. На його думку, зняття таких обмежень заспокоїть людей і сприятиме притоку вкладів в систему.

Правда, представники великих міжнародних банків упевнені, що панічні настрої населення і як наслідок — відтік вкладів, обумовлені не тільки нестабільністю курсу та економіки в цілому, але і низьким рівнем фінансової грамотності населення, коли, не будучи здатним визначити ступінь надійності банку, люди воліють забрати гроші «від гріха подалі». Або «обпікаються» на дуже високих ставках в неблагонадійних банках. «Ми завжди просимо клієнтів пам’ятати, що при виборі банку їм необхідно звертати увагу як на рівень ставок, так і на рівень ліквідності банку, так як проблеми з виплатою депозитів — прямий наслідок недостатньої ліквідності. Так що, вибираючи банк, не полінуйтеся зайти на його сайт і подивитися в звітність (вона завжди знаходиться у відкритому доступі — прим. ред) — який відсоток ліквідності (за нормативами він повинен бути не менше 40%), чи були докапіталізації. Наприклад, в ВТБ ми не тільки підтримуємо депозитні ставки на дуже привабливому рівні, але і зміцнюємо ліквідність банку — вже прийнято рішення про докапіталізацію банку додатково на 1 млрд 200 млн грн. Така «подушка» ліквідності допоможе і нам, і нашим клієнтам максимально безболісно пережити будь-яку кризу», — нагадує Олена Шостак.

У той же час, розуміючи побоювання клієнтів, банки все більший упор роблять на короткі дорогі депозити. «Сьогодні банківські установи пропонують своїм клієнтам дуже широку продуктову лінійку, яка покриває всі потреби клієнтів, — нагадує начальник відділу депозитів ПУМБ. — Загалом же,»Цієї осені ми очікуємо підвищення конкуренції банків саме в сегментах ощадних рахунків і короткострокових депозитів строком до 3 місяців. Саме ці продукти сьогодні користуються найбільшим попитом у населення», — прогнозують в ПУМБ.

Правда, депозитні ставки ще може підштовхнути підвищення ставки рефінансування. Оскільки кошти від НБУ подорожчають, фінустанови можуть вирішити підтримати ліквідність залучаючи кошти не від регулятора, а від населення і юросіб, і, відповідно, умови доведеться робити ще більш привабливими. Чи дійдуть банки до рекордних 29-32% річних, які були зафіксовані на ринку в грудні 2012 року — покажуть вже найближчі місяці.